7月31日，中指研究院、克而瑞等机构公布了2023年1-7月百强房企销售情况。克而瑞报告显示，7月，TOP100房企实现销售操盘金额3504.3亿元，单月业绩规模创近年新低。单月业绩同环比双降，环比降低33.5%、同比降低33.1%，同比降幅较上月进一步扩大。

前7月百强房企销售额同比下降4.6%，千亿房企数量基本稳定

据中指研究院数据显示，2023年1-7月，TOP100房企销售总额为39944.0亿元，同比下降4.6%，增幅相比上月下降4.7个百分点。销售额超千亿房企10家，与去年同期持平，百亿房企85家，较去年同期减少6家。TOP100房企权益销售额为27395.5亿元，权益销售面积为16137.8万平方米。

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（图源：中指研究院，央广网发）

2023年1-7月，百亿以上阵营企业数量减少。具体来看，千亿以上阵营10家，与去年同期持平，销售额均值1725.5亿元。第二阵营（500-1000亿）企业7家，较去年同期减少4家，销售额均值785.8亿元。第三阵营（300-500亿）企业20家，较去年同期增加1家，销售额均值383.5亿元。第四阵营（100-300亿）企业为48家，较去年同期减少3家，销售额均值171.0亿元。

中指研究院市场研究总监刘水分析称，重点房企销售同比、环比均明显下降。同时，千亿房企数量基本稳定，其他各阵营房企数量明显减少。他还提到，头部房企业绩韧性强，腰部及尾部房企销售有不同程度下降。

中指研究院数据显示，2023年1-7月，TOP10房企销售额均值为1725.5亿元，较上年增长0.5%；TOP11-30房企销售额均值为544.7亿元，较上年下降4.2%；TOP31-50房企销售均值为271.2亿元，较上年下降9.7%；TOP51-100房企销售额均值为127.4亿元，同比下降13.3%。

（图源：中指研究院，央广网发）

从不同梯队房企销售门槛值的变化来看，克而瑞也报告中提到，2023年以来，百强房企格局继续分化，央国企及部分优质民企韧性较强、中小房企竞争力不足。

从企业表现来看，克而瑞报告显示，2023年7月有逾8成百强房企单月业绩环比降低，同比降低的企业在也占到近7成。具体来看，7月有超半数百强房企的单月业绩同比降幅大于30%，其中36家企业同比降幅超过50%。但同时，也有一些企业的业绩表现相对突出。如越秀地产、保利置业、华侨城、联发集团、大华集团等房企7月单月业绩仍实现同比增长。

房企拿地分化显著，民营企业拿地积极性较上一年增长明显

在销售业绩出现下降的同时，7月重点房企拿地进一步走弱，城投托底力度减少。从新增货值来看，中指研究院数据显示，华润置地、保利发展、建发房产占据榜单前三位。2023年1-7月，华润置地以累计新增货值1124亿元占据榜单第一；保利发展、建发房产紧随其后，累计新增货值规模分别为994亿元和845亿元。TOP10企业2023年1-7月新增货值总额7105亿元，占TOP100企业的36.4%，新增货值门槛为75亿元。

刘水提到，房企拿地分化显著，50家代表企业拿地总额同比降低32.9%。2023年7月，50家代表房企拿地总额同比降低32.9%，环比下降37.7%。7月，北京、杭州、苏州多个热点一二线城市继续进行了集中供地，但受销售增速下滑影响，企业拿地继续下降。分企业来看，中国铁建、建发、华发等央国企拿地规模较高，大华、滨江等民企亦有投资。

在刘水看来，央国企仍是拿地主力，但城投托底拿地力度减少，民营企业拿地积极性较上一年增长明显。

据中指研究院数据显示，在22个城市成交的住宅用地中，截至7月27日，地方国资的拿地金额只占了9%，比上年大幅降低了33个百分点，地方国资已基本无力托底市场。刘水称：“由于城投等地方国资企业操盘能力和开发能力不及头部地产开发商，项目回款预期时间拖长，受债务压力等主要因素影响，地方国资企业拿地力度降低。”

具体来看，南京、福州、济南、武汉等城市表现较为显著，地方国企退潮趋势逐渐显现。央国企的拿地金额占比为59%，比2022年显著提升，其中北京、上海、厦门、南京、苏州仍然是央国企拿地的主力城市。而杭州、合肥、宁波等城市民企拿地金额占比有所增加，例如杭州民企拿地金额占比超过六成，6月9日出让的5宗地中4宗被民企摘取，7月18日出让的6宗涉宅地中4宗被民企摘取；成都拿地的民营企业更多是当地企业，如诚一投资、四川邦泰置业、嘉禾兴等。

总体来看，克而瑞在报告中提到，7月供需两淡，房企推盘积极性显著回调，成交更是“四连降”，且环比降幅持续扩大，尚未止跌。值得关注的是，7月下旬中央频繁表态，释放利好信号：政治局会议首次明确楼市供需关系发生重大变化，政策松绑及刺激或将加码，城中村改造有望提速。若核心一二线能稳步落实局部松绑“四限”，整体新房成交规模有望止跌企稳。

此外，住建部也在近期会议中表示要落实好降低购买首套住房首付比、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策。北京市住建委也在第一时间表态，深圳、广州、上海紧随其后，一线城市政策优化预期不断加强。刘水称：“一线城市，尤其是北京和上海作为市场风向标，若政策进行适当调整，将能够为更多城市市场带来信心、强化预期，进而带动市场企稳。”

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